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焊接H型鋼全球“煤飛色舞”獨領風騷 哪個品種更持久

作者:www.cazare-mamaia-constanta.com 點擊: 發布時間:2021/2/28 9:02:14

春節后,全球沉浸在大宗商品帶動的“再通脹交易”中。2月22日,盡管上證綜指下跌,但A股有色板塊再度上演漲停潮,收盤多只個股漲幅在5%以上;23日,市場持續盤整,有色板塊也出現回落! 「鶕懒謺r鐘,2020年全球市場的資產表現經歷了完整的債→股→商品輪動過程,國際投行普遍認為,目前商品的行情仍在持續,但相比去年下半年的普漲行情,2021年分化將更明顯。在有色、煤炭和化工三者中,機構認為,化工的支撐偏弱,因為原油目前的漲價可持續性不強,此前一度突破65美元/桶的1年新高也主要受到美國極端天氣沖擊供給端的影響,相比之下,具備一定可持續性的是農化;就有色而言,在各大基礎金屬中,目前銅仍是**被看好的品種,供需兩端都獲得支撐,而鋁則動能有限,供給端的壓力較大! ∮蛢r短期突破受阻,農化空間更大  2月18日,布倫特原油沖擊65美元/桶的1年新高,此后便陷入盤整。23日,價格再度回到65美元的水平! ‰m然目前油價仍處于較低歷史分位,但近期的油價上漲主要受到美國極端天氣沖擊供給端的影響——以往這個時候20攝氏度左右的得州,今年竟一下子出現了零下20攝氏度的情況。冰凍大雪天氣讓習慣于在亞熱帶環境下開采的頁巖油礦井陷入停擺,因為整個開采裝備根本就沒考慮過零攝氏度以下的情景。此外,往常只要油價回到50美元以上,就會激活大量美國頁巖油,但這次一下子突破65美元,主要是因為得州意外寒冷天氣的刺激,并未激活頁巖油! 〔还苁荗PEC+還是美國,目前都留有較充足的“潛在產能”。隨著得州氣溫隨后回升到正常水平,預計二疊紀盆地的生產也會恢復正常。同時,OPEC+也釋放出了要趁機增產的信號,要搶在美國頁巖油之前把新增的市場份額奪回來。因此油價要繼續突破65美元存在壓力! 《唐趦,在化工行業細分中,農化可能空間更大。機構認為,2020年以來,疫情導致全球農業供給偏緊,玉米(2772, -9.00, -0.32%)、小麥、大米等農產品均開啟上漲行情。疊加下半年需求復蘇,農產品價格快速上漲,受益于農產品價格上漲催化,農產品供給增加,從而帶動化肥需求提升,疊加偏緊的磷肥、鉀肥供給,化肥產品價格的上漲彈性值得期待! 〔贿^,華爾街中期仍看漲原油這一“大宗之母”——高盛**新將2021年一季度、二季度布倫特原油的目標價上調至70美元/桶和75美元/桶,將2021、2022年WTI原油目標價分別上調至66美元/桶和67美元/桶,此前為58.50美元/桶和62美元/桶! 「呤⒄J為,OPEC+產量的增加將滯后于先前的一致預期!氨M管OPEC+、伊朗和頁巖油的供應在今年下半年會大幅增加,但在未來幾個月,油價可能會繼續走高。特別是,伊朗出口的恢復可能需要幾個月的時間。我們認為夏季(用油需求高峰)原油市場仍將吃緊,預計受預期庫存減少和邊際成本(至少在短期內)上升的推動,油價將更快、更高地反彈!蓖瑫r,高盛也認為,原油的反彈將帶動投資人氣,資金將進一步流入此前滯后的品種! °~成了商品市場“**靚的仔”  漲價潛力****的仍然是銅,春節以來的這波“再通脹交易”中銅風光無限! 〗刂2月23日14:13,LME倫銅報9297美元/噸,相較2月初的7800美元/噸大漲近20%,相較2020年3月的****點漲幅已近100%。短期內,銅的反彈幅度較大,出現獲利了結并不奇怪,但機構并不認為行情已經到頭,在上一輪危機中,LME倫銅在2008年12月至2011年2月期間漲幅超過了250%! ≡虼笞谏唐贩治鰩煘跄峥死锵D希⊿udakshina Unnikrishnan)對記者表示,近期倫敦金屬交易所(LME)、紐約商品交易所(COMEX)和上海期貨交易所(SHFE)的銅庫存普遍下降。LME 2月初的銅庫存降至2020年9月以來的****水平,而上期所1月末的銅庫存降至2011年12月以來的****水平。因此,LME前端的銅曲線收窄,現貨與3個月期的價差在1月底進入現貨溢價狀態,目前處于2020年9月以來的****水平! 〈汗澢,銅價一度跳水,這更多是出于中國春節等季節性因素,但是2020年的供應短缺問題目前仍然存在。渣打認為,智利一些礦山的工資合同需要重新談判,這導致新礦山的開工可能拖延;在需求方面,全球對于基建、電動汽車、可再生能源和清潔能源的需求日益重視,這預示著銅的需求將進一步增加! 〔贿^,當前各大機構對于銅的目標價仍存在較大分歧。例如,渣打預計倫銅2021年底的目標價為8175美元/噸,高盛則預計為10500美元/噸,花旗在上周三上調期銅目標價至1萬美元/噸! ′X仍面臨供給壓力  A股市場的鋁資源股近期也出現連續大漲,但機構對于鋁的行情可持續性并不看好! 跄峥死锵D戏Q,“在我們看來,鋁的基本面似乎不那么有利于價格。預計隨著全球經濟復蘇,鋁的需求將得到提振,但供應繼續籠罩著價格前景。冶煉廠產量繼續增長,倫鋁2000美元/噸的價格水平激勵了生產。在2020年,中國鋁產量達到新高,同年12月達到330萬噸的峰值,2020年產量為3710萬噸,創歷史新高。隨著上期所鋁價持續走強和新產能上線,我們預計中國鋁的產出將在2021年進一步增長!薄 ⊥瑫r,鋁的交易所庫存也一直在增加——LME 1月鋁庫存增加90.5萬噸,上期所庫存處于2020年6月以來的****水平。渣打將鋁價預測小幅上調至2021年平均2059美元/噸(之前為1971美元/噸),2022年為1950美元/噸(之前為1800美元/噸)。

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